沪指上涨041% 数字货币板块涨幅居前 银行股持续
沪指上涨0.41%，报3475.24点；深成指上涨0.05%，报10540.00点；创业板指上涨0.18%，报2168.03点，两市半日合计成交8628亿。盘面上，跨境支付、数字货币、游戏、人脑工程、蚂蚁概念、电子身份证、数字哨兵、公用事业、数据确权、银行板块涨幅居前，美容护理、风电设备、水产养殖、有机硅、能源金属、稀土永磁、电池表现不佳，领跌市场。全市场上涨个股有1465家，下跌个股有3755家，34只股涨停。
A股三大指数小幅上涨，盘面上，跨境支付、数字货币、游戏、人脑工程、蚂蚁概念、电子身份证、数字哨兵、公用事业、数据确权、银行板块涨幅居前，美容护理、风电设备、水产养殖、有机硅、能源金属、稀土永磁、电池表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.41%，报3475.24点；深成指上涨0.05%，报10540.00点；创业板指上涨0.18%，报2168.03点；科创50指数下跌0.09%，报984.02点；北证50指数下跌1.08%，报1426.61点。全市场上涨个股有1465家，下跌个股有3755家，34只股涨停。两市半日合计成交8628亿。
当地时间7月3日，美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示，共有218票支持、214票反对，法案因此得以在众议院通过。美国白宫当地时间7月3日表示，美国总统特朗普将于当地时间7月4日下午5点（北京时间7月5日凌晨5点）签署国会参众两院已通过的所谓“大而美”法案，也就是大规模税收与支出法案，使之正式成为法律。特朗普称，“届时B-2、F-22、F-35战机将飞跃白宫。”
今年以来，机器人成为资本市场的热门概念板块之一。但在这股充满想象空间的新兴产业浪潮之下，资本套利的暗流却在时时涌动。数据显示，截至7月2日收盘，A股概念一共有947家上市公司，相当于每6家A股公司就有一家涉及业务，人形机器人概念公司则一共有252家。但是，机器人板块持续扩容的同时，其“含金量”却值得商榷。
近年来，汽车、光伏、锂电池等行业的“内卷式”竞争愈演愈烈。企业为争夺有限市场份额，盲目投入人财物力进行重复建设，“劣币驱逐良币”现象频发，不仅导致全行业利润被严重稀释，更破坏了产业生态的健康根基。记者采访了解到，目前，多个行业已经掀起“反内卷”之战，部分行业的“反内卷”已初显成效。
近日，《每日经济新闻》记者从宇树科技相关投资方获悉，宇树科技后续有计划于科创板IPO（首次公开募股）。据此前媒体报道，宇树科技完成C轮融资交割，市场预估本轮投前估值超过100亿元人民币。
研报表示，今年以来煤炭行业供给宽松格局延续，价格持续下行，板块盈利也逐季下滑。目前在国内外成本支撑下，煤价或已见底，业绩底部预期也逐步明朗，未来随着市场风格的回归，板块龙头和低估值公司仍有望出现超额收益。
研报表示，Brent油价于60—80美元/桶大幅波动，伴随原油均价中枢下移，预计上游油气开采企业盈利同比下滑为主，炼油企业由于库存损失及炼化产品景气偏弱等，盈利仍底部徘徊；中游大宗化工受关税政策和淡季等影响，叠加供给相对过剩，企业盈利仍处于磨底期，等待供给拐点及需求增量，部分白马龙头企业及供需格局较好的子行业显盈利韧性；下游精细品及成本端延续改善，叠加出海增量和下游军工、汽车、家电等需求较好，盈利或延续改善态势，材料、塑料制品等子行业表现或相对较好。
研报表示，6月份以来飞天茅台批价大幅下探，据“今日酒价”散飞最低价格跌破1800元。低位餐饮链有望回暖，加之6·18电商活动结束，认为茅台批价有望回升。酒企积极求变，五粮液、老窖等均针对产品进行低度化创新研究，老窖、酒鬼酒等亦加大终端扩张力度，行业集中度仍有较大提升空间，龙头仍有较好的成长机会。当前白酒板块估值走低，投资者预期低迷，板块底部机会值得珍视。
研报指出，现阶段线性执行器和旋转执行器传动方案并未完全收敛，未来随着技术迭代和规模化放量，传动系统硬件降本空间较大，我们预计硬件的成熟将推动早日走向大规模量产，关注新工艺迭代机会和具有多重竞争优势的公司。
中国银河发布2025年军工板块中期策略表示，短期看，首先，第二季度财报季预期改善。随着第一季度订单放量，高库存背景下，第二季度部分中上游企业业绩端或将改善，并逐步向中下游传导；其次，预计军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。中期看，2025年恰逢抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，第三季度行业催化剂有望增多，叠加第二季度部分公司财报预期向好，结构性机会将涌现。长期看，印巴冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来“Deepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间打开。此外，2027年建军百年近在咫尺，三年高景气有望延续。
天风证券：阿洛酮糖获批国内新食品原料，相关产能和技术的公司有望率先分享行业红利
研报表示，D-阿洛酮糖获批新食品原料，标志国内应用许可正式获得。根据百龙创园2024年报，全球阿洛酮糖市场2019—2023年CAGR达33.26%，预计2030年全球市场规模将增长至5.45亿美元。2、两种生产工艺被批准，中粮科技为国内首家通过酶法工艺生产的企业。公司联合中粮营养健康研究院历经多年，成功开发出以玉米淀粉糖为原料的阿洛酮糖酶法生产技术。其中，自主研发的“D-阿洛酮糖-3-差向异构酶”处于行业领先水平，于2023年获国家卫生健康委批准，成为国内首款食品加工用酶制剂。3、万吨级产能扩建中：已实现上亿营收。认为，本次阿洛酮糖在国内作为新食品原料获批，或意味着下游需求量的扩大、以及产能的加速释放，有相关产能和技术的公司有望率先分享行业红利。重点推荐：（已有业绩+产能扩产中）、保龄宝（产能扩产中）、（技术已在国内获批+有新建产能计划）。
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